口袋e行销app官方版下载-口袋e行销最新版本下载 v8.491安卓版

口袋e行销app官方版
类型：金融理财 大小：126.81MB
更新: 2025-06-06 系统：Android

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口袋e行销app官方版是一款全能办公软件。它的核心功能特别实用，比如客户管理模块，代理人可以直接上传手机通讯录里的联系人，一键新增客户信息，还能随时查看客户的保单状态，比如什么时候到期、续费了没，所有数据都存在云端，不管你在哪儿，信息都是实时同步的，完全不用担心漏掉重要消息。

口袋e行销app官方版的业绩管理模块特别给力，代理人可以随时查看自己和团队的业绩数据，比如佣金收入、保单数量这些核心指标，都清清楚楚地显示在数据看板上，一目了然。人力发展板块更是为团队招募量身定制，整合了多种增员渠道，代理人可以直接在平台上开展测试、模拟考试，筛选出更合适的新人，效率直接翻倍。

软件特色

1、热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取，帮助代理人紧跟行业动态。
2、提供丰富的金融产品，支持综合金融E起来，满足客户多样化需求。
3、通过定位功能，方便代理人查找周边客户，一次性面访到位，节约时间。
4、根据客户需求，智能推荐适合的保险产品，提高销售成功率。
5、支持在线投保咨询和报价服务，方便客户随时随地获得专业建议。

口袋e行销app官方版怎么查保单

1、app查询保单首先登录E行销专属账号；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

应用亮点

1、提供到达客户所在地的最佳路线规划，提高拜访效率和销售成功率。
2、代理人可24小时动态了解理赔进度、理赔结论、金额等，及时告知客户。
3、提供丰富的培训资源和资料，帮助代理人不断提升业务能力和服务水平。
4、提供代理人考试模拟演练功能，助力代理人顺利通过考试。
5、提供移动课堂功能，方便代理人随时随地学习新知识，提升业务能力。

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